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1月即将发行的新基金 还有85只新基金排队待发

2021-01-14 15:24:18  来源:21世纪经济报道

记者据Wind数据统计,2021年1月4日,共有17只基金发行。其中,广发兴诚A、富国均衡优选、中欧悦享生活A、景顺长城核心招景等4只基金“一日售罄”。截至记者发稿时,4只基金已在官网发布提前结束募集公告。

上述4只基金的募集目标分别为120亿、100亿、80亿、80亿,即总共380亿元。而来自业内的消息指,当日4只基金的总募资金额超过500亿元。

据记者了解,当日发行的另一只募集目标为120亿的鹏华汇智优选A。有渠道人士表示,“虽然没有一日售罄,但听说客户认购热情。”

对于这一现象,一家上海基金人士向记者表示,“基金公司很重视开门红,元旦过后的1月4日至1月6日,有好多只主动型权益基金想要快速发行成立。一季度新基金发行会比较好,因此大家希望尽快赶在好的窗口期发基金,特别是主动权益基金。”

据悉,部分基金公司自2020年年底以来就开始抓紧新基金发行工作,有的是为了年底冲规模,有的是为了“开门红”。

“年底和年初对于基金公司而言都在开门红周期内,两个时间节点是贯穿的。即使去年12月募集的产品,成立时间也可能会在跨年后的二三月份。”一家基金产品部人士表示。

权益新基金占主导

事实上,基金公司是卯足了劲要打造“开门红”。

记者据Wind数据统计,2021年1月共有85只新基金将启动发行,仅1月第一周就有29只发行,并且主要集中在第一日1月4日(周一),当天共有17只基金发行,发行数量占当周58.62%,占当月20%。

85只1月份发行的新发基金中,有38只明确了募资目标,这38只新基金的募资目标加起来高达2755亿。

仅从元旦后的第一个工作日1月4日的发行情况来看,17只新发基金中,8只有明确募集目标,这8只拟募资总额就达到595亿元。

这意味着大量资金仍在涌入基金。

值得注意的是,权益基金是新基金发行的“开门红”主角。

1月发行的85只新基金中,权益类基金占73%。其中76只属于股票型(15只)和混合型基金(共61只,其中偏股基金43只)最多,占比近九成,达89.41%,此外还有部分债券基金和QDII。

以1月14日17只新发基金为例,其中有14只为权益类基金,仅3只为偏债基金。

而当日发行的14只权益类基金中,主动权益类基金占了多数,其中8只为偏股型基金,2只普通股票型基金,仅4只指数基金。

这种新基金发行苗头在去年就已出现。2020年基金发行创下历史纪录,全年发行1360只新基金,发行份额达3.1万亿,其中偏股型基金募集规模超过2万亿。

基金人士表示,年初往往基金发行节奏会比较快,这是由于年初市场不缺资金,所以基金公司也会尽快发行新基金,而此时大家也更倾向于发行权益类基金。

明星基金经理效应

记者发现,前述一日售罄的4只“开门红”基金——广发兴诚A、富国均衡优选、中欧悦享生活A、景顺长城核心招景等全部是偏股混合型基金。

对于这类基金发行大火,业内人士认为,一方面与市场行情近期红火有关,行情好的时候发的规模比较大,另一方面这4位基金经理都有优秀的过往业绩。

比如,景顺长城核心招景混合拟任基金经理余广是景顺长城基金总经理助理兼股票投资部投资总监。Wind数据显示,目前在管基金规模近200亿,其管理的景顺长城核心竞争力基金,成立于2011年12月20日。Wind数据显示,目前景顺长城核心竞争力基金成立9年多以来区间回报高达516.35%,年化收益率22.24%,同类排名前1/20。

富国均衡优选拟任基金经理杨栋是富国基金权益投资总监助理,掌管富国低碳新经济。Wind数据显示,该基金自2015年12月18日成立以来5年多,目前总回报达238.31%,年化回报27.25%,同类排名前1/100。

广发兴诚两位拟任基金经理,孙迪现任广发基金研究发展部总经理,孙迪和郑澄然共同管理的广发高端制造股票基金,成立于2019年4月11日,2020年全年获得133.83%收益,位列年度股票基金第二名,成立以来的近两年区间回报188.90%,年化回报83.83%,同类排名前1/200。

中欧悦享生活拟任基金经理郭睿,管理的中欧品质消费股票2018年2月11日成立,近3年区间总回报为138.47%,年化回报34.89%,同类排名前1/10。

据记者统计,1月发行新基金不少是由明星基金经理管理,有不少潜在爆款基金。

比如1月5日发行的银华心佳两年持有期混合拟任基金经理为李晓星,1月6日前海开源优质企业6个月持有期混合拟任基金经理为曲扬,1月6日1月11日工银瑞信圆丰三年持有的拟任基金经理是袁芳,1月6日的上投摩根远见两年持有期拟任基金经理为杜猛,1月6日广发恒信一年持有A的拟任基金经理是谭昌杰,1月11日的易方达战略新兴产业A的拟任基金经理是刘武,1月18日的华泰柏瑞质量领先A的拟任基金经理是李晓西,1月18日易方达竞争优势企业A的拟任基金经理是冯波,1月18日广发成长精选A的拟任基金经理是邱璟旻,1月21日富国成长领航的拟任基金经理是杨栋等。

业内认为,基金公司实力和明星基金经理效应对新基金发行的影响会越来越明显。

“从过往一年及目前情况来看,发行的重心会倾向于头部权益公司及明星基金经理,因为相对市场认知度会更好。”一位基金产品部人士说。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示:“2021年估计基金的发行量将超过两万亿,给A股市场带来增量资金,但是基金将出现分化,明星基金经理的新基金发行规模会较大,出现爆款,但是非明星基金经理发的新基金,可能规模会比较小,这种情况以后会比较明显。”

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