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银行板块利润反弹正面影响股价 看好金融互联网股票

2021-01-14 14:33:53  来源:凯恩斯

从3458点以来,上证已经横盘31个交易日,横盘时间已经足够,所以,未来数个交易日,叠加月底效应,则会成为方向选择的关键时刻。向上还是向下依然并不明确,从概率上来说,向上可能性较大,因为外围市场也一直向好,如今宏观宽松环境下,暂时没看到系统性风险。当然,从投机、技术、趋势角度的投资人,牢牢把握一个原则,你站在胜利的一方,突破就是胜利,跌破就承认错误。对于以基本面,行业,投资回报率角度的投资人,我们更加欢迎下跌,因为牛市让我们找不到适合我们的投资标的。价值投资者不想对高价股票迁就。投资不是短跑,投资都是马拉松。

今天券商在早盘又一次异动,之后整体回落,每一次券商异动都是市场主力的一次尝试,询问市场各方面是否对突破看法一致,很显然,市场对突破有一定的看法分歧。这种分歧很正常,但也说明了,本轮牛市,不是2007或者2015年那样疯狂不加选择和思考的疯牛,市场主体本身比过往更冷静,市场力量也比以前更复杂。对于投资人,需要更多的耐心去等待。

创业板方面,传统存量创业板股票开始表现,这个逻辑也很简单,如果新股可以有很高的市盈率,创业板存量股票为什么就这么便宜?康泰医学一天上涨30倍,今天跌完了,市净率依然高达42倍,迈瑞医疗19倍是不是就变得不像之前那么昂贵了?市场的逻辑都是锚定的,我们前段时间也提及过这部分股票标的的机会。

锚定效应十分有趣,我们在一个月前,就判断黄金上方压力2090,结果黄金期货最高2089美元/盎司,其实2090没有任何意义,只是这个价位是1048最低点的两倍。同样的,我们反复强调A股3400-3600是A股传统压力位。如果你将K线图延长到足够久,在10年内,3400-3600一线已经挡住了很多次牛市。每一次我们有牛市错觉,分水岭就是这个锚定的点位区域。其实这个点位密集区也没有意义,只是上证指数在这个区域时间是非常久的。

锚定的市盈率呢?我们前面说了,由于新股溢价高,创业板存量股票能不能也一样贵。个人认为,不可能和新上市的股票平起平坐,关键是新股流通盘更小,新股故事更好讲。但是最近这一波存量股票的估值跟进,则也是会客观存在的,只是投资人不要过度贪婪,应该见好就说。未来新股的溢价将逐渐消散,不过这是个缓慢的过程,打新的朋友不用着急结束打新。市场流动性退潮是非常缓慢的,你尽可以坚持到打新红利消失的最后一刻。

另外,随着蚂蚁集团未来上市,投资人略微关注互联网金融,我们实际上今年一直很看好这个板块。互联网金融如同花顺,东方财富和恒生电子,几乎没有其他冗余的股票,就那么几个关注点。不过我们确实忽视了大智慧的机会,大智慧被哈高科收购,但实际上在股票软件市场,大智慧未来可能战不过同花顺和东方财富,主要是大智慧过去犯了三大错误。

第一大错误是东方财富软件免费提供软件之后,没有找到自己新的商业/盈利模式,感觉管理层的脑子被东财一棍子打傻了。

第二大错误是,从PC时代到移动互联网端,没有拿到门票,依然是PC模式为主,移动端作为流量入口做的不是很出色。

第三,过去做了很多特别烂的业务,比如白银,一直在擦屁股,无论是直播,还是投顾做的都不好,对客户伤害极大。不过中国股票市场如此庞大,想来新股东进来,也许能做一点新的改变吧,如果能寻找到新的商业模式,或许还有最后一次机会争行业第三,否则原有模式已经死定了,当然,这个看法,仅做参考。

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