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磷酸铁锂上游锂电池回潮,真正受益龙头浮出水面

2020-11-27 14:44:21  来源:懿财经

020年6月11日,工信部发布的新车目录披露了磷酸铁锂版Model3的详细信息,该车型的电池由宁德时代供应。这也意味着LFP(磷酸铁锂)电池首度进入特斯拉生产线,有望进一步拉低生产成本,提高相关车型在中国的销量。

本文之所以提及磷酸铁锂电池领域机会,除了消息面的利好刺激因素出现之外,更重要的一点在于,市场中有关于磷酸铁锂电池的个股开始出现了明显的异动,部分个股有走出波段上涨行情的趋势。

LFP(磷酸铁锂)电池回潮

业内人士都明了,随着2017年政策将能量密度纳入考核要求并与补贴系数直接挂钩同时三元材料获得了长足进步,市场份额开始逐步向三元转移;磷酸铁锂的市场空间也相应受到限制,三元材料进入黄金发展期并呈现出挤出效应。

2019年磷酸铁锂产业复苏迹象明显。国家工信部发布2019年第8批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》显示,总共246款车型,其中磷酸铁锂电池配套车型为169款,占比达69%,超过半数。2019年动力磷酸铁锂电池装机量有所回潮。在新能源专用车和客车领域,磷酸铁锂电池已经开始回温,装机量显著提升。

而此次LFP(磷酸铁锂)电池首度进入特斯拉生产线更是加速了LFP(磷酸铁锂)电池行业景气度的回暖。而相比于其他电池,磷酸铁锂电池最大的优点在于安全,成本低、寿命长,而且可以深度放电,放电容量可以达到理论放电容量的95%以上。电池成本在整车占比高,特斯拉要实现放量,客观存在“降本”的需求,通过制造“物美价廉”的智能电动车,真正推动行业发展,进而带来能源革命。

另外,比亚迪的“刀片电池”和宁德时代的CTP电池解决方案使得LFP(磷酸铁锂)电池获得了技术创新,性能上也得到了提升。预计,接下来LFP(磷酸铁锂)电池相关个股会有中期表现。

磷酸铁锂电池回潮,真正受益者花落谁家?

由于整个磷酸铁锂的上游已经经过三年洗牌,行业集中度较高。产业链中稳定出货第三方的供应商只有3-4 家。

磷酸铁锂产业链,建议关注:(1)电池环节的优质企业,包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等;(2)材料环节的优质企业,包括德方纳米、中国宝安、湘潭电化等。

德方纳米

磷酸铁锂正极材料领域,德方纳米是绝对龙头。出货量达到2.5万吨,位列行业第一。2017-2019年,公司磷酸铁锂销量分比为1.13万吨、1.68万吨、2.34万吨,年均复合增长率为58.57%。根据高工锂电数据,2019年国内磷酸铁锂材料产量8.8万吨,公司市占率为26.6%,是行业龙头企业。

公司是宁德时代磷酸铁锂正极材料的最大供应商,根据鑫哲资讯,2019年供应宁德时代磷酸铁锂份额为 40%,同时,宁德时代在 2016~2019H1 的采购量均占德方纳米出货量的60%以上。股价方面,该股处在未爆发阶段,但上攻姿态明显,可重点跟踪。

中国宝安

子公司贝特瑞是全球最大的锂电池负极材料供应商,已形成锂电池正负极材料的完整产业链布局,在负极材料领域形成了从天然石墨矿、石墨加工品到成品负极材料的闭环;现阶段负极材料的产能达到4万吨/年,磷酸铁锂产能1.7万吨/年。走势上,同德方纳米相似,有上行迹象。

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