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阿里一季度财报:云计算长速度最快

2020-05-25 09:10:01  来源:21世纪经济报道

2020年一季报营收1143亿元,同比增长22%,超出市场预期的1070.38亿元。

5月22日美股盘前,阿里巴巴(09988.HK)发布了2020年第四季度财务报告(注:对应时间区间为2020年一季度,为了避免概念混淆,下文均用2020年一季报来表述)。财报显示,阿里巴巴2020年一季报营收1143亿元,同比增长22%,超出市场预期的1070.38亿元;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为223亿元,同比增长11%。2020整个财年,阿里营收为5097亿元,同比增长35%;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为1325亿元, 同比增长42%。

疫情的流行使得经济活动减少,即便是互联网巨头阿里,因为业务庞杂,不同业务板块影响逻辑各异。疫情的机会,阿里抓住了多少?疫情的冲击,在阿里身上又有什么体现?南财AI新闻实验室拆财报小组来为大家拆一拆。

整体营收与利润增速下降明显

(数据来源:公司财报,飞笛科技)

从阿里的总营收来看,2020年一季报实现营收1143亿元,同比增长22%,非通用会计准则下净利润为223亿元,同比增长11%,虽说一季度是淡季,但是与2019年同期相比,本季度的营收和净利润的同比增速均有明显下降,疫情的影响直接体现在总体的营收和利润上。

核心商业收入增速放缓到19%

(数据来源:公司财报,飞笛科技)

分业务来看,阿里的业务有四大板块,分别是核心商业业务、云计算业务、数字媒体及娱乐业务、创新业务及其他。其中,核心商业一直是阿里最重要的业务板块,占比均超过80%,其次是云计算业务,占比在本季度扩大到11%,是阿里增长最快的业务,其他两块业务在一季报的占比为5%和2%。

(数据来源:公司财报,飞笛科技)

先来看阿里核心商业的表现,核心商业业务又分为中国零售商业、中国批发商业、国际零售商业、国际批发商业、菜鸟物流以及本地生活服务。

核心商业在2020年一季报实现营收938.65亿元 ,同比增长19%,但从上图可以看到,这已经是公司最近八个季度最低的增速,增速显著放缓。

因为这块业务是公司的绝对核心业务,因此我们深入到每个业务板块来看。

(数据来源:公司财报,飞笛科技)

先来看中国零售商业,这部分主要包括淘宝、天猫、盒马这些电商平台,是核心中的核心,占阿里总收入的比重超60%。这块业务在一季度的营收为709亿元,同比增长21.4%,其中客户管理收入增长3%,但是佣金收入下降2%,主要归因于疫情影响,2月份物流中断导致订单取消,服装类别疲弱以及免除了商家客户2020年上半年的年度服务费。

但疫情同时也带来数字经济的到发展。

疫情期间,众多线下零售商迈向线上,越来越多的商户采用新方式与消费者互动及进行销售,直播、短视频、互动游戏和微淘发布等。一季度使用淘宝直播的商家日活同比增长88%,截至2020年3月,淘宝直播带来的GMV(成交金额)同比增长超100%。由于线上客户的增加,盒马线上订单也大幅增长,占盒马一季度GMV的60%。

国际零售商业主要是速卖通和lazada两个平台,由于供应链和物流中断,同比增速放缓,本季度同比增长10.2%,上季度同比增长27.6%。

本地生活服务主要是饿了么和口碑,一季度阿里的这块业务收入同比下降8%,主要是疫情期间餐厅和本地商家的大规模关闭。

云计算增速趋势性下滑,钉钉挽澜

(数据来源:公司财报,飞笛科技)

云计算是阿里增长速度最快的一个业务,2020年一季度实现营收122.17亿元 ,同比增长58%,环比增长14%,主要是来自公共云与混合云业务的收入增长。疫情影响该业务的付费服务以及进行中的项目进度,一季度增速也出现衰减。从整体增速来看,最近八个季度阿里云计算业务同比增速处于连续下滑的趋势中。

(数据来源:公司财报,飞笛科技)

数字媒体及娱乐业务方面,一季度营收为59.44亿元 ,收入同比增长5%,主要是优酷付费用户的增长。但整体媒体及娱乐业务亏损由2019年同期的28.28亿元扩大到33.78亿元 ,据财报描述是由于疫情的影响,为票务服务和电影相关业务的应收款项计提了4.37亿元的坏账准备。

(数据来源:公司财报,飞笛科技)

创新业务及其他主要包括钉钉和高德地图,这块业务也是受益于疫情的业务。一季度实现营收22.88亿元 ,同比增长90%,环比增长23%,是阿里财报中表现最好的板块。这其中,钉钉最受瞩目,3月钉钉的工作日平均日活达到1.55亿。疫情期间,学校推迟上课,老师和同学大量使用钉钉,在3月每个工作日平均有超过一百万次的课堂活动。

总的来说,疫情给阿里带来机会,零售方面,使用直播销售的商家大幅增加,新零售的线上订单也大幅增长,钉钉的工作日活迎来爆发。但是,整体负面影响还是大于正面影响,阿里的各大业务受到不同程度的影响,增速放缓甚至出现负增长,总体拉低了阿里在一季度的营收和利润。

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