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芯片“3纳米时代”来了,产业链迎投资良机

2020-02-20 15:26:17  来源:第一财经

2月20日开盘,芯片概念涨势强劲,截至发稿,百川股份、斯达半导、瑞芯微、思源电气等多股涨停,深康佳A、富含维、润欣科技等其余多股均有不同程度的拉升。

消息面上,半导体和无线技术解决方案供应商高通公司近日正式推出第三代5G基带芯片骁龙X60,这是世界上首款采用5纳米制程的芯片。与前一代采用7纳米制程的骁龙X55相比,X60成功实现了5G峰值速率的翻倍增长。配置骁龙X60的旗舰智能手机预计于2021年初推出。

另据证券时报,全球光刻机巨头ASML正在研发新一代极紫外光刻机,主要面向3纳米时代,最快会于2023年或2024年上市。由于光刻机市场需求旺盛,ASML去年四季度营收同比增长28.4%,毛利率达到48.1%,同比提高3.8个百分点。

此外,国内多家龙头公司近期也在芯片领域紧密布局:

2月13日,小米发布全球首批搭载骁龙865的超旗舰5G手机小米10,雷军介绍小米10核心搭载了高通最新的骁龙865旗舰处理器,支持双模5G网络,同时还全系配备LPDDR5内存、WiFi 6、UFS 3.0存储等多项旗舰配置。

有消息称,OPPO已经启动“马里亚纳计划”,准备自研芯片。针对制定造芯片计划,据证券时报,OPPO方面2月18日回应称,OPPO的核心策略是做好产品,任何研发投入都是为了增强产品竞争力和提升用户体验。随着OPPO业务在全球进一步拓展,OPPO也将持续投入5G等领域,与在内产业链伙伴可持续发展。

据证券时报统计,截至2月19日,芯片指数自去年12月以来累计上涨61.16%。春节后,芯片指数累计涨幅达18.04%。个股方面,芯片指数涉及的64只个股中,63只个股股价自去年12月以来实现上涨,其中37只个股股价累计涨幅超过50%,晶方科技、航锦科技、中微公司、上海新阳、耐威科技、深康佳A、通富微电、卓易信息、高德红外、兆易创新等10只个股累计涨幅超过100%。

方正证券表示,5G浪潮下智能手机、人工智能、云计算等领域爆发将拉动存储需求,预估2020年下半年NAND固定交易价格将比2019年同期上升30%至40%。与此同时,2019年TWS耳机需求爆发导致对NOR Flash需求提升,容量从16M、32M一直到128M,2020年NOR Flash 向256M大容量发展趋势明显,预计缺货热潮今年仍将持续。把握存储国产化及设备、材料相关配套产业链的投资机会,建议关注:北方华创、中微公司、兆易创新等标的。

中银国际指出,骁龙X60采用全球首个5纳米5G基带,是全球首个支持聚合全部主要频段及其组合的5G调制解调器及射频系统。骁龙X60面向旗舰智能手机,预计2021年初上市。该机构认为,5G芯片的技术升级将推动5G终端的成熟和普及,考虑5G由于频段较高并且需要兼容2G、3G、4G,带来天线、射频前端等技术的升级,以及电磁屏蔽和散热需求的增加,同时5G换机有望拉动手机整体销量的增长。另外,5G的高速低时延特性也将助力AR\VR落地。建议关注长电科技、立讯精密、环旭电子、信维通信、歌尔股份、韦尔股份、水晶光电。

国盛证券建议重点关注芯片产业链相关公司:半导体存储(兆易创新、北京君正);光学芯片(韦尔股份);射频(三安光电、卓胜微);模拟(圣邦股份);设计(紫光国微、汇顶科技、博通集成、景嘉微、中颖电子);IDM(闻泰科技、士兰微、扬杰科技);设备(长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技、万业企业);材料(兴森科技、中环股份、石英股份);封测(长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电)。

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